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霍尼艾格
2020年因多重利好而加速發(fā)展的土壤修復(fù)行業(yè)，在2021年仍延續(xù)著火熱發(fā)展勢(shì)頭。
目前土壤污染與治理市場(chǎng)呈現(xiàn)出由重污染區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)逐步向中部、西部乃至全國(guó)發(fā)展的趨勢(shì)。在過去一年里，國(guó)家、地方相關(guān)文件出臺(tái)節(jié)奏隨之加快，政策法規(guī)體系正逐漸形成，為行業(yè)發(fā)展指明方向。《土壤污染防治法》堅(jiān)持預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、分類管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、污染擔(dān)責(zé)、公眾參與的原則，不斷完善制度體系，將土壤污染防治和治理落到實(shí)處。這就需要從環(huán)境調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)管控、治理與修復(fù)等環(huán)節(jié)構(gòu)建和完善整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。
在政策導(dǎo)向、場(chǎng)地再開發(fā)利用需求和環(huán)保意識(shí)提高等重要因素的驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)持續(xù)向好。截至目前，我國(guó)已初步建成包含79941個(gè)點(diǎn)位的國(guó)家土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)，基本實(shí)現(xiàn)所有土壤類型、縣域和主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地全覆蓋。截至2020年年底，公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)公示合同額累計(jì)超850億。其中工業(yè)類污染場(chǎng)地修復(fù)工程仍占工程類業(yè)務(wù)的主要部分，并且行業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大。
綜合研判“十四五”時(shí)期行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，非市場(chǎng)化與市場(chǎng)化政策工具將得到雙強(qiáng)化。與此同時(shí)，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)需求將向多元化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。從相關(guān)政策來看，現(xiàn)行對(duì)污染土壤治理的理念是從“防”和“控”入手，并非是投入幾萬億的資金將污染土壤徹底修復(fù)。
目前土壤修復(fù)項(xiàng)目仍以傳統(tǒng)施工項(xiàng)目的工程總承包(EPC)模式為主。項(xiàng)目外包后，修復(fù)成本由政府承擔(dān)，同時(shí)資金數(shù)額受到限制，而PPP模式則對(duì)治理企業(yè)規(guī)模要求較高。隨著土壤環(huán)境管理的規(guī)范化，準(zhǔn)確研判土壤污染風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)測(cè)土壤污染情況將成為新建與在產(chǎn)項(xiàng)目土壤污染防治的首要要求。土壤污染修復(fù)行業(yè)從以傳統(tǒng)的污染治理工程承包為主，向環(huán)境管家、棕地開發(fā)和PPP等多元模式發(fā)展。
然而，土壤修復(fù)也是一項(xiàng)成本消耗巨大的產(chǎn)業(yè)，其修復(fù)周期隨著污染程度有所差異。眾所周知的是，土壤污染修復(fù)周期長(zhǎng)、成本高、見效慢且具有較明顯的區(qū)域特性，現(xiàn)有技術(shù)的通用性有待完善。由于技術(shù)約束相對(duì)較少，現(xiàn)階段市場(chǎng)拓展能力至關(guān)重要，而企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)、綜合技術(shù)能力、資金是市場(chǎng)能力的重要支撐。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年共有約1萬余家企業(yè)進(jìn)入修復(fù)行業(yè)(或者有進(jìn)入修復(fù)行業(yè)的行動(dòng))，較過去十年從業(yè)企業(yè)總數(shù)量增長(zhǎng)約77%。政策完善、技術(shù)升級(jí)以及修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化的同時(shí)，土壤修復(fù)行業(yè)壁壘將明顯提升，預(yù)計(jì)未來企業(yè)數(shù)量增速將放緩。即便在摸清土壤底數(shù)后，需求也仍是以一種較理性甚至保守的節(jié)奏分階段、分情況、分地區(qū)地釋放。
但也有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著各城市工業(yè)場(chǎng)地土壤污染的詳查和建檔的完畢，土壤實(shí)際修復(fù)的市場(chǎng)具有高爆發(fā)的潛力。污染者付費(fèi)模式是一個(gè)新型的盈利模式，這將成為一個(gè)從無到有的市場(chǎng)。尤其是隨著“土十條”的深入實(shí)施與推進(jìn)，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來重要窗口，土壤修復(fù)市場(chǎng)將由緩慢釋放走向快速拉升。
這也意味著，未來一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)的土壤修復(fù)市場(chǎng)完全有可供深挖的潛力。包括場(chǎng)地修復(fù)、耕地修復(fù)、礦山修復(fù)等在內(nèi)，土壤修復(fù)潛在總市場(chǎng)空間合計(jì)將超過5.2萬億。長(zhǎng)期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐2020年以后的市場(chǎng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到440億，到2024年將達(dá)到860億。具體來看，2021年土壤修復(fù)預(yù)計(jì)有120億的市場(chǎng)空間，且每年有20%—30%的增長(zhǎng)。
