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高源禹
【中國環保在線 市場行情】工信部日前公布了燃油積分抵償政策，2016年、2017年企業平均燃料消耗量負積分不能抵償歸零的，將影響超標的燃油車的生產和新品的投放。受此消息影響，新能源汽車指數一改10月9日以來的下行趨勢，三個交易日連續上漲。分析認為，新能源汽車概念股經歷了一個月的強勢回調后，有望歸來。
新能源汽車正處爆發前夜 新增萬億級投資體量
當前，新能源汽車行業正處于政策驅動市場、技術驅動過渡的階段。長期汽車電動化趨勢確定，中短期動力電池集中度提升。業內人士和主流券商機構大多認為，未來在整車制造、動力電池、正負極材料、電機電控、充電樁等產業鏈環節有望成長出體量較大的公司。
市場爆發期
11月8日，A股市場上汽車概念股集體崛起，美力科技、威唐工業、華陽集團相繼放量漲停，亞夏汽車、安凱客車、亞星客車等近10只股票漲幅也在4%以上。并且值得關注的是，近期滬綜指再度發動向上攻勢之際，場內新能源汽車股應聲而動，大有“新人”架勢。
從概念板塊角度看，盡管今年市場整體風格偏向價值藍籌，但鋰電池、特斯拉、燃料電池等概念頻繁表現，累計漲幅僅次于無線充電和小金屬等。而小金屬中如鋰、鈷等，本身也與鋰電池產業存在較強關聯，其走強背后也有市場看好新能源汽車前景的預期。
隨著近年來國家將新能源汽車行業的發展提升到戰略層面，出臺了一系列利好政策，同時還通過財政補貼的方式在廠家生產和消費者購買產品時給予補貼，國內新能源汽車市場快速發展，需求開始出現爆發式增長。
國內主流車企紛紛將新能源汽車作為未來發展的重點。在吉利汽車集團總裁安聰慧看來，2020年汽車產業將迎來新物種的全面爆發。未來5年，吉利將進入新能源車型加速導入期。到2020年，新能源車型將占吉利整體銷量的90%。
而隨著新能源整車市場的啟動，與其相關的動力鋰電池、充電樁、電機電控等產業鏈各個環節，也受到各路資金和投資者關注，開始形成巨大的產業集群。
從層面來看，中國已經成為鋰電池發展為活躍的地區。比亞迪和寧德時代分別依靠全產業鏈戰略和的電池核心技術，獲得相對較大的市場份額；同時，萬向、國軒高科、力神和中航鋰電等生產商也表現活躍。
此外，除去少量設備需要進口，近八成鋰電池生產加工設備已經實現國產化，且國產化趨勢還在進一步增強。部分掌握核心技術的設備生產商，憑借過硬的質量和更具親和力的價格，開始逐漸進入海外市場。鋰電池繞卷設備是現階段較為成功的領域。
政策蜜月期
長期來看，汽車電動化在我國發展前景和趨勢均較為確定。
目前整車行業三季報披露完畢，前三季度新能源概念行業營收合計1.1萬億元，同比增長13.22%。而鋰電上游原料鈷、鋰等產能釋放有限推動價格大幅上漲，相關資源類企業盈利表現亮眼。
根據工信部去年10月發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》，到2020年、2025年和2030年，我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比例將分別達到7%、15%和40%以上。今年4月發布的《汽車產業中長期發展規劃》更將2025年滲透率目標提升至20%以上。根據測算，如果2020年7%的滲透目標能夠完成，屆時國內新能源汽車銷量將達到200萬輛。
今年9月26日中國汽車動力電池產業創新聯盟大會期間，工信部副部長辛國斌表示，我國正在通過五大重點工作推進動力電池領域發展。其中，提升高能量密度電池系統的可靠性、穩定性和安全性將成為下一步的工作重點，同時鼓勵企業加快固態電池等新體系電池的研究開發。此外，繼工信部啟動傳統能源汽車停售時間表后，油耗積分考核、新能源汽車動力蓄電池回收利用管理也已經推出和即將推出。
