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高源禹
【中國環(huán)保在線 污水處理】從“水十條”到生態(tài)環(huán)保“十三五”規(guī)劃，再到2018年政府工作報(bào)告，近幾年密集出臺(tái)的水環(huán)境治理政策紛至沓來。值此背景，未來3到5年內(nèi)水處理產(chǎn)業(yè)投資需求將超萬億元，相應(yīng)的水環(huán)境治理投資也必將進(jìn)入中高速發(fā)展，治水領(lǐng)域隨之進(jìn)入暖春時(shí)節(jié)。
從政策規(guī)劃的角度看，我國水環(huán)境治理投入不斷增加，水處理產(chǎn)業(yè)也受到越來越多的關(guān)注。來自媒體報(bào)道消息稱，水處理產(chǎn)業(yè)近年來已出現(xiàn)顯著分化，且行業(yè)中堅(jiān)力量頻頻表現(xiàn)出較強(qiáng)的投資或延伸產(chǎn)業(yè)鏈的意向，這也預(yù)示著水處理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組將持續(xù)深化。
隨著城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造、黑臭實(shí)體治理、水資源循環(huán)利用等板塊駛?cè)氚l(fā)展快車道，治水投入也進(jìn)入平臺(tái)期。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，水處理投資在保持總體增長的同時(shí)，與同年環(huán)保整體產(chǎn)業(yè)鏈一同進(jìn)入迅猛發(fā)展期。這也意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨從擴(kuò)張式增長向內(nèi)涵式增長的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈。
從市場需求看，水污染防治正在從企業(yè)末端治理，向規(guī)模治理、綜合解決方案，以及水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)等綜合性環(huán)保服務(wù)轉(zhuǎn)型。誠如城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造不再局限于項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，取而代之的是延伸至城市供水管網(wǎng)覆蓋；部分黑臭水體治理項(xiàng)目甚至包括點(diǎn)源防控、環(huán)境修復(fù)、工業(yè)或建筑廢棄物處置等多個(gè)相聯(lián)單完全不同的領(lǐng)域；部分流域治理也大多需要同時(shí)承擔(dān)垃圾回收、轉(zhuǎn)運(yùn)體系以及太陽能、光伏發(fā)電能項(xiàng)目綜合運(yùn)用。
這也在客觀上提升了項(xiàng)目規(guī)模，同時(shí)也對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和核心技術(shù)的復(fù)合性、多元化提出了更高的要求。在這樣的發(fā)展背景下，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、強(qiáng)化技術(shù)儲(chǔ)備，也就成了水處理行業(yè)翹楚搶占市場先機(jī)的重要手段。而事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性重組是水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟的必由之路。
從產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律來看，水處理產(chǎn)業(yè)正在從青春期向成熟期過渡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組被視作內(nèi)在要求。近年來，綠色發(fā)展目標(biāo)不斷加碼、水環(huán)境治理需求頻頻提標(biāo)、扶持政策集中發(fā)力、各地水污染防治工作加緊布局等，使得水處理產(chǎn)業(yè)利潤增長，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入。但與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相較，我國水處理產(chǎn)業(yè)集中度顯著較低。
水處理企業(yè)景氣程度的分化表現(xiàn)在包括訂單、生產(chǎn)、成本與資金周轉(zhuǎn)等多個(gè)層面。盡管目前我國水處理產(chǎn)業(yè)正在逐步形成，但目前水處理上市企業(yè)的單體規(guī)模仍小于千億元。與水處理產(chǎn)業(yè)巨頭動(dòng)輒百億美元、歐元的規(guī)模相比，我國水處理企業(yè)的規(guī)模增長尚有較大差距。同樣地，與部分“小而美”企業(yè)獲得了大部分市場訂單，向好趨勢明顯；而一些中小企業(yè)的經(jīng)營則路途坎坷。
僅在合作項(xiàng)目方面，大企業(yè)在水處理+PPP模式方面顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。水處理項(xiàng)目以市政水務(wù)、公共項(xiàng)目為主，處于業(yè)界高地的翹楚往往在水環(huán)境治理項(xiàng)目和資金方面的能力帶來了巨大優(yōu)勢。水處理產(chǎn)業(yè)的分化，也得到了市場數(shù)據(jù)的佐證。以水處理PPP項(xiàng)目為代表，不論是水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)還是細(xì)分板塊項(xiàng)目，均存在行業(yè)集中度高，“央字頭”企業(yè)及擁有核心技術(shù)等企業(yè)充分受益，僅靠補(bǔ)貼紅利求存的環(huán)保企業(yè)將逐步凸顯出邊緣化態(tài)勢。
也正基于此，鑒于外部環(huán)境與內(nèi)生成長的顯著差異下，行業(yè)翹楚普遍對(duì)未來有較好的預(yù)期，并表現(xiàn)出較高的新增投資與重組并購的橫向延伸意愿，以滿足未來不斷增長的市場需求，提升市場占有率。因此，結(jié)合政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求特征，結(jié)構(gòu)重組的深化與加快或?qū)⒊蔀?018年水處理的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞。
