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高源禹
【中國環保在線 明星企業】10月10日，北京環衛集團成功發行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。這是是北京環衛集團采用企業自身評級進行的境外發債，債券類型為定息美元高等級無抵押債券。
10月10日，北京環衛集團成功發行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。據悉，這是北環集團繼2015年發行歐元債券后又一次成功的境外融資。
據悉，北環集團本次發行境外美元債券是采用企業自身評級進行的境外發債，債券類型為定息美元高等級無抵押債券，本次發行獲得評級機構惠譽BBB+評級，工銀、農銀、星展銀行、招商證券(香港)為本次發行的聯席協調人。
據了解，北環集團本次債券發行吸引了亞太、歐洲92家機構投資者下單參與認購，包括大的資產管理公司、新加坡受贊譽的基金公司等眾多高質量的投資機構，初始指導價格發布后總訂單超過16億美元，超額認購超過7.3倍，即使在終定價由初始指導價格下調35基點后，仍有65家機構投資者高達14.65億美元訂單，超額認購達6.5倍，這在近期相對疲軟的境外發債市場上十分少見，充分說明了資本市場和投資者對北環集團信用水平和發展能力的高度認可。在募集資金的投資者類型分布上，國內外銀行占53%，基金和資產管理公司占42%，私人銀行及其他機構投資者占5%。
據悉，北環集團通過本次發行境外債款，進一步優化了公司債務年期結構，提升了北環集團在境外的影響力，為北環集團實現高質量發展注入了活水源泉，為促進國有資產保值增值，推動國有資本做強做優做大，提供了堅實的資金保障。
