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高源禹
據(jù)調(diào)研，2021上半年水務(wù)市場累計成交額超過1300億元，同比下降近2成。其中，長江經(jīng)濟帶成交額占比在4成以上，黃河流域也有2成左右，合計拿下了水務(wù)市場超半壁江山。不得不說，這樣的數(shù)據(jù)還是反應(yīng)了一些現(xiàn)狀的。
1、水務(wù)市場整體需求趨于穩(wěn)定，這點在污水處理領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為突出
我國“十三五”生態(tài)環(huán)境目標圓滿達成，污水處理和水生態(tài)綜合治理成效相當(dāng)突出，著重改善了一批黑臭水體問題、農(nóng)村污水問題、高難度工業(yè)廢水問題等等，基建如火如荼。同時，從2021年6月國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中可以看出，新增污水處理產(chǎn)能和管網(wǎng)建設(shè)目標都有大幅下調(diào)。
對于目前，我國城市污水處理能力基本完成匹配，污水處理率達到95%以上的基礎(chǔ)來看，這也是符合發(fā)展趨勢的，下一步著重的領(lǐng)域?qū)⒒炯杏谘a短板、強弱項，以及區(qū)域資源傾斜方面。當(dāng)然，這并不意味著，我國污水處理市場，或者說水務(wù)市場就無“利”可圖了。
2、長江流域和黃河流域的持續(xù)“大保護”成為新主題
從未來水務(wù)市場的掘金方向來看，長江流域和黃河流域絕對稱得上兩大高地。一個市場相對步入快速上揚期，一個正待黃河保護法這股東風(fēng)扶搖直上，發(fā)展?jié)摿ΨQ得上旗鼓相當(dāng)。
2020年，長江流域水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ—Ⅲ類)斷面比例為96.7%，高于全國平均水平13.3個百分點，較2015年提高14.9個百分點，干流首次全線達到Ⅱ類水質(zhì)。從“長江大保護”定調(diào)開始，長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展，長江沿岸工業(yè)生產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型的腳步顯著加快。
而三峽集團在設(shè)立長江生態(tài)環(huán)保集團之后，內(nèi)部資源整合的效率緊跟提升。截至目前，“三峽系”已經(jīng)與安徽阜陽、蕪湖縣、繁昌縣、昆明市、宣城、益陽等確定了合作意向，簽署了合作協(xié)議。另一方面，“三峽系”通過入股和控股(如興蓉環(huán)境、上海環(huán)境等)，通過聯(lián)合體中標(如都昌縣水環(huán)境綜合治理PPP項目、長江大保護五峰流域綜合治理PPP項目等)，通過設(shè)企(如三峽環(huán)境科技有限公司)，通過發(fā)行綠色債券(如30億元綠色超短融【碳中和債】)等多種方式推動“長江大保護”。
就黃河流域來說，黃河保護法草案已經(jīng)面世，業(yè)界都在對新規(guī)的正式發(fā)布翹首以待。近年來，黃河流域治理的呼聲高、需求大，多方代表均提出建議，希望盡快對黃河流域大保護進行專門立法。而目前，黃河保護立法已經(jīng)被納入2021年全國人大常委會的立法計劃中。
3月，黃河流域入河排污口排查整治專項行動全面啟動，涉及青海、四川、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、山西、陜西、河南、山東等9省區(qū)，推進“排查、監(jiān)測、溯源、整治”4項任務(wù)，全面摸底。要求，到2025年底，基本完成整治工作。
值得注意的是，今年城發(fā)環(huán)境披露換股吸收合并啟迪環(huán)境交易，擬更名為“黃河環(huán)境股份有限公司”的消息頗受關(guān)注。也可從側(cè)面印證，黃河流域治理概念的熱度或即將再上一個高峰。
3、“水”市場的關(guān)注點發(fā)生偏轉(zhuǎn)
正如上文提到的，未來的水務(wù)市場并非無利可圖，關(guān)鍵在于發(fā)展方向。業(yè)界曾在分析垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展時提到，要加速改變觀念，進入“運營為王”時代。而這，也是發(fā)達國家成熟的環(huán)保市場發(fā)展軌跡給我們帶來的啟示。
因此，水環(huán)境市場的關(guān)注點，除了像長江經(jīng)濟帶、黃河流域這樣顯眼的流域治理高地外，復(fù)合增速達到8%左右的城鎮(zhèn)污水運營領(lǐng)域也值得聚焦。同時，這符合我國想要解決“只建不管”，“很多地區(qū)污水處理廠運管能力弱”等問題的要求。
第三，也要看到污水管網(wǎng)建設(shè)存在的巨大體量，僅“海綿城市”建設(shè)規(guī)劃對于污水管網(wǎng)的改擴建需求來說就是巨大的推動力。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國污水管網(wǎng)總長度大約為60萬公里，先不說夠不夠用，老、破、舊；混、錯、漏這些基本問題就層出不窮，雨污分離更是剛起步。
辰于測算，“十四五”期間我國城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)投資將保持5.3%的年復(fù)合增長，總投資額達1800億元以上。業(yè)內(nèi)也有評估稱，我國管網(wǎng)建設(shè)可對應(yīng)2萬億左右的市場空間，可見一斑。
還有就是再生水，鑒于我國目前污水資源化利用率連50%都未達到，“十四五”開始在政策利好的情況下不失為重大機遇。例如海綿城市建設(shè)下雨水資源的利用，時值長沙順利成交了“第一宗‘雨水交易’”，向業(yè)界傳達的信號可不簡單。
同樣是今年發(fā)布的《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，對再生水利用率也給出了明確指標——“到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上”。
總結(jié)：
污水處理能力的提升只是一部分，水務(wù)行業(yè)待挖掘的資源還有很多。我國對于這方面的規(guī)劃也一直是明確的、具體的、清晰的。能否順勢進入水務(wù)行業(yè)下一輪的“跑馬圈地”賽場，關(guān)鍵還是在于風(fēng)向的把握上，以及綜合實力的比拼中。
